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SAP Business One iOS移動應用App中管理銷售機會

管理銷售機會

通過銷售機會模塊, 你可以創建,查看和搜索銷售機會.此外,你可以查看,編輯和創建銷售機會的階段.

查看銷售機會

1. 在模塊標簽中,點擊銷售機會.

按照狀態過濾的現有銷售機會列表頁面彈出.默認情況下銷售機會按憑證編號降序排列.你可以根據首選項模塊自定義排列順序.對于列表中的每個機會,你可以看到為銷售機會創建的合作伙伴,其狀態,創建日期和結單率.默認情況下,所選狀態的最近20個銷售機會顯示.要查看接下來的20個銷售機會,請點擊列表底部的加載更多… 要刷新列表,請從列表頂部往下拉.

 注意

默認情況下,銷售機會狀態為未清的顯示. 要顯示銷售機會狀態為成功或者失敗,請點擊所需的過濾器. 要顯示所有銷售機會,請點擊全部.

啟動搜索時,搜索僅應用于過濾的列表,而不應用于所有現有的銷售機會.

狀態為未清的銷售機會在銷售憑證前面有一個橙色側欄.

1. 點擊銷售機會來查看其詳細信息.

機會信息頁面將顯示機會詳細信息,如業務伙伴,狀態,階段等.

創建銷售機會

1. 在模塊標簽中,點擊銷售機會.

現有銷售機會列表彈出.

2. 點擊  .

添加機會頁面彈出.

3. 指定所需的信息,然后點擊保存.機會名稱,業務伙伴和潛在金額是必填字段,并由虛幻文本指示必需.

搜索銷售機會

要搜索特定銷售機會,請按照在移動應用程序中搜索所述的步驟.

查看與銷售機會相關的階段

要查看與所選銷售機會相關的階段,請執行以下步驟:

1. 顯示所需的銷售機會.

2. 點擊所有階段.所有階段的列表以及與此銷售機會相關的接單率顯示.

3. 點擊某個階段以查看其詳細信息.階段信息頁面彈出,顯示了所需階段的所有詳細信息:

結單率

潛在金額

階段– 顯示階段名稱

階段開始日期和階段關閉日期

銷售員工

備注

憑證類型和憑證– 如果階段和特定憑證相關(銷售報價或銷售訂單),那么這些字段會顯示憑證類型和編號.要查詢相關憑證,請點擊字段.

活動– 點擊查看與此階段相關的活動.你還可以添加或更新最新階段的活動.

編輯銷售機會

你可以編輯狀態為處理中的銷售機會標題信息,你也可以編輯其最后階段.請按照以下步驟操作:

1. 顯示所需的銷售機會,然后點擊.

2. 點擊編輯.所選銷售機會的詳細信息彈出.

3. 進行所需的更改,然后點擊保存.

向銷售機會添加新階段

你可以為狀態為處理中的現有銷售機會添加新階段.

要為銷售機會創建新階段,請執行以下步驟:

1. 顯示要為其創建新階段的銷售機會,然后點擊.

2. 點擊添加階段.在添加階段頁面中,輸入新階段的所有相關詳細信息.潛在金額字段是必填字段.

3. .要將新階段與特定憑證關聯,請點擊Doc. Type,選擇銷售報價或銷售訂單.然后,選擇特定的銷售報價或銷售訂單.所選憑證和編號在階段信息頁面憑證字段中顯示.

4. 單擊保存.

給銷售機會設置贏取或錯失狀態

要將現有未處理狀態的銷售機會設置贏取或者錯失狀態,按照以下步驟操作:

1. 顯示要更改其狀態的銷售機會.點擊.

2. 點擊設置狀態.點擊你要設置銷售機會的狀態.

 注意

當改變銷售機會狀態從處理中到贏取或者錯失,你無法對憑證進行任何其他的更改.

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